Jak wybrać CRM dla firmy: przewodnik krok po kroku 

Gotowy CRM, pudełko czy system na zamówienie? Krok po kroku, jak wybrać CRM.

Wybór CRM nie polega na tym, „który program jest najlepszy”, tylko na tym, który system opisuje właśnie Twoje procesy. Zły wybór drogo kosztuje: albo płacisz za funkcje, z których nigdy nie korzystasz, albo po pół roku uderzasz w sufit. Oto jak wybrać dobrze.

Krok 1: opisz proces, a nie szukaj programu

Najpierw — ścieżka Twojego klienta: skąd przychodzi zapytanie, przez jakie etapy przechodzi, kto jest odpowiedzialny, czym się kończy. Gdy proces jest jasny na papierze, od razu widać, co dokładnie ma robić CRM. Bez tego wybierasz na ślepo.

Krok 2: gotowe pudełko czy własne wdrożenie

Standardowy lejek i mały zespół — gotowe narzędzie w zupełności wystarczy. Nietypowe procesy, mnóstwo obejść i arkuszy kalkulacyjnych obok CRM — czas na rozwiązanie szyte na miarę. Zasada jest prosta: dopóki gotowe pudełko oszczędza czas — zostań przy nim; gdy walczysz z nim bardziej, niż pracujesz — czas zbudować własne.

Krok 3: integracje i dane

Sprawdź, jak łatwo połączysz CRM ze stroną internetową, telefonią, pocztą i płatnościami oraz czy da się przenieść dane ze starego systemu. Dane muszą pozostać Twoje. To właśnie integracje często odróżniają zwykłą „listę kontaktów” od systemu, który realnie napędza sprzedaż.

W RADOBO pomagamy wybrać uczciwie: jeśli gotowe narzędzie Ci wystarczy — powiemy to wprost, a za wdrożenie CRM szytego na miarę weźmiemy się dopiero wtedy, gdy naprawdę się to opłaci.